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財經(jīng)
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2024年，保險企業(yè)繼續(xù)“瘦身健體” 撤銷近2000家分支機構(gòu)
本報編輯冷翠華
2024年，保險公司分支機構(gòu)仍處于“瘦身”狀態(tài)，但速度較2023年有所放緩。據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局統(tǒng)計，去年有1984家保險公司退出市場，少于2023年退出的機構(gòu)數(shù)量。與此同時，新設(shè)立了585家分支機構(gòu)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，近年來，保險企業(yè)分支機構(gòu)不斷“減肥”，體現(xiàn)了行業(yè)對低效機構(gòu)和人力的清算。
保險企業(yè)優(yōu)化分支機構(gòu)結(jié)構(gòu)
2024年最后一天，多份監(jiān)管公告涉及保險企業(yè)分支機構(gòu)的退出。例如，國家金融監(jiān)督管理局云南省紅河金融監(jiān)督管理局批準(zhǔn)撤銷中國人壽保險有限公司舊分公司蔓延鎮(zhèn)營銷服務(wù)部。
這是保險公司分支機構(gòu)退出市場的縮影。據(jù)公開統(tǒng)計，2024年，共有1984家保險公司分支機構(gòu)退出市場。其中，人身保險公司分支機構(gòu)1365家，占68.8%；財產(chǎn)保險公司有619家分支機構(gòu)，占31.2%。與此同時，保險公司有1848家新分支機構(gòu)，但排除特殊因素后，只有585家新分支機構(gòu)。其中，人身保險公司新設(shè)分支機構(gòu)僅62家，財產(chǎn)保險公司新設(shè)分支機構(gòu)523家。據(jù)此計算，2024年，保險企業(yè)分支機構(gòu)凈退出1399家。
上述特殊因素是，去年成立的申能財產(chǎn)保險有限公司（以下簡稱“申能財產(chǎn)保險”）接管了原保險主體的業(yè)務(wù)，原分支機構(gòu)，反映在申能財產(chǎn)保險新分支機構(gòu)（1263），但本質(zhì)上這些分支機構(gòu)并不是真正的新分支機構(gòu)。
從退出的保險企業(yè)分支機構(gòu)來看，個人保險公司是主體，同時主要是基層機構(gòu)。中國聯(lián)合保險集團(tuán)有限公司研究所首席保險研究員邱健告訴《證券日報》，低利率壽險業(yè)務(wù)面臨更大的利差風(fēng)險，一些管理不善的三、四級基層機構(gòu)、保費規(guī)模和保險結(jié)構(gòu)難以支持機構(gòu)運營成本，保險數(shù)字技術(shù)加強，在線運營越來越方便，對基層機構(gòu)的依賴較弱。因此，近年來，個人保險分支機構(gòu)出現(xiàn)了“大撤退”現(xiàn)象。
北京排網(wǎng)保險代理有限公司總經(jīng)理楊凡也提到了數(shù)字化對保險企業(yè)分支機構(gòu)的影響。同時，他補充說，自2020年以來，全球經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變，保險業(yè)務(wù)發(fā)展受到阻礙，市場競爭加劇，成本壓力增加，保險企業(yè)優(yōu)化分支機構(gòu)結(jié)構(gòu)，也是降低成本效率的措施之一，特別是保險企業(yè)基層分支機構(gòu)運營成本相對較高，業(yè)務(wù)收入難以覆蓋成本，導(dǎo)致這些分支機構(gòu)成為“減肥”的主要對象。
相對而言，財產(chǎn)保險公司的分支機構(gòu)退出比個人保險公司少。邱健分析說，近年來，財產(chǎn)保險公司的業(yè)務(wù)發(fā)展相對穩(wěn)定，更注重下沉市場的挖掘和擴(kuò)張。同時，由于財產(chǎn)保險的業(yè)務(wù)性質(zhì)，它更依賴物理網(wǎng)點和線下服務(wù)，因此其分支機構(gòu)的變化相對溫和。
退出速度或放緩
事實上，在過去的五年里，保險公司的分支機構(gòu)繼續(xù)退出，總退出量超過1萬家。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這反映了保險業(yè)對低效機構(gòu)和人力資源的清算。然而，隨著工作的進(jìn)一步推進(jìn)，預(yù)計保險公司分支機構(gòu)的退出速度將繼續(xù)放緩。
縱向而言，2020年至2022年，退出市場的保險企業(yè)分支機構(gòu)分別為971家、2197家和3019家，退出機構(gòu)數(shù)量持續(xù)快速增長；2023年，退出市場的保險企業(yè)分支機構(gòu)減少至2065家，2024年進(jìn)一步減少至1984家。
邱健認(rèn)為，保險企業(yè)分支機構(gòu)的持續(xù)退出在一定程度上也是近年來中國保險業(yè)發(fā)展過程的體現(xiàn)。從個人保險行業(yè)的角度來看，2019年保險代理人數(shù)量達(dá)到912萬的峰值后一路下降，到2024年底還不到300萬。保險分支機構(gòu)作為保險代理人、管理人員等從業(yè)人員的活動場所，也被大量撤銷。
從財產(chǎn)保險業(yè)的角度來看，自2020年以來實施的汽車保險綜合改革進(jìn)一步擠壓了汽車保險業(yè)務(wù)的成本空間。非汽車保險業(yè)務(wù)也在尋求業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。在規(guī)模和效益之間，一些保險公司開始轉(zhuǎn)向后者。因此，一些低效的機構(gòu)被解雇了。
楊凡認(rèn)為，近年來保險企業(yè)分支機構(gòu)不斷退出的背后，也反映了保險業(yè)轉(zhuǎn)型升級的加快、線上線下一體化發(fā)展的深化，也反映了監(jiān)管政策的進(jìn)一步嚴(yán)格，進(jìn)一步規(guī)范了爭奪成本、規(guī)模無序擴(kuò)張等行為。
對于未來保險企業(yè)分支機構(gòu)的變化趨勢，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著“虛掛人力”的清理、隨著低效機構(gòu)工作的推進(jìn)，在行業(yè)發(fā)展速度穩(wěn)定的背景下，目前保險企業(yè)分支機構(gòu)的退出速度有所放緩，但未來可能會保持一定的退出趨勢。
楊帆表示，隨著保險市場環(huán)境的逐步穩(wěn)定和科技手段的不斷創(chuàng)新，保險企業(yè)分支機構(gòu)將更加注重線上線下一體化發(fā)展，優(yōu)化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。同時，保險企業(yè)可以加強基層機構(gòu)的整合，提高分支機構(gòu)的質(zhì)量和效率。總體而言，預(yù)計2025年保險企業(yè)分支機構(gòu)將呈現(xiàn)更加穩(wěn)定高效的發(fā)展趨勢。
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